F. doctorant se rend à la ville de K. où il loge chez Frau Kallemberg. Etudiant, il s'y installe quelques temps pour poursuivre la rédaction de sa thèse. Il fait alors la connaissance de son voisin de palier, Herr Rottemberg, un artiste taciturne incapable d'achever sa dernière toile. De fil en aiguille, il se lie à lui tandis qu'un singulier livre retient son attention. Nouvelle écrite dans le cadre de l' AT "Art et fantastique", mais elle ne fut pas retenue.

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