Dans le monde de Cildara, la Mue est le symbole du lien profond que la nature a tissé entre les Humans et elle. Imprévisible et parfois dangereuse, la transformation diffère selon les Clans et est source de nombreux conflits. Kiaraan vit avec sa petite soeur et son clan dans les montagnes reculées de l'Uzum, loin des batailles politiques de la capitale. Lorsqu'un jeune de son village raconte avoir été agressé par des membres d'un clan voisin, la jeune fille se joint clandestinement à l'expédition diplomatique mise en place. Pourquoi le clan des Lupus a-t-il rompu le Pacte ? Sont-ils liés aux disparitions de plus en plus nombreuses constatées dans le village suite à la Mue ?