Depuis leur dernière défaite contre les anges, la plupart des démons tentent de vivre une vie normale parmi les humains en faisant régner un certain ordre parmi eux. Les quelques rebelles, qui ont encore un gout amère dans la gorge, font tout pour renverser la situation. William, n'ayant rien connu de tout cela, va faire une rencontre qui changera peut-être l'inévitable.